Bestandskunden und Aufträge importieren

Kunden und Aufträge als CSV-Datei hochladen, ohne Dubletten.

1. 1Exportiere deine Kunden aus deinem bisherigen Programm oder speichere die Excel-Tabelle als CSV.
2. 2Öffne im Dashboard „Kunden“ und klicke auf „Importieren“.
3. 3Wähle unter „Kunden“ die Datei aus und klicke auf „Kunden importieren“.
4. 4Lies das Ergebnis: neu, aktualisiert oder übersprungen. Hinweise zu einzelnen Zeilen stehen darunter.

Erkannte Spalten: Kundennummer, Name (oder Vorname und Nachname, Firma), Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail, Notiz.

Aufträge

Im selben Fenster importierst du unter „Aufträge“ Termine. Pflicht sind Datum und Kunde (Name oder Kundennummer). Optional: Uhrzeit, Dauer, Leistung, Mitarbeiter, Preis, Adresse. Vergangene Aufträge erscheinen als erledigt, künftige plant 4Route in die Routen ein. Importierte Aufträge zählen nicht gegen dein Monatskontingent.

Höchstens 5 MB und 5.000 Zeilen pro Datei. Größere Dateien teilst du auf. Lädst du dieselbe Datei erneut hoch, aktualisiert 4Route vorhandene Kunden anhand von Kundennummer oder E-Mail statt sie doppelt anzulegen. Kunden mit dem Hinweis „Adresse prüfen“ konnte 4Route nicht auf der Karte finden.