Termin selbst anlegen, z. B. nach einem Anruf

Termine für Anrufe, Stammkunden oder Folgetermine von Hand eintragen, mit Zeitvorschlägen nach Route. Ab dem Business-Plan.

Termine selbst anlegen gibt es ab dem Business-Plan. Im Basis-Plan trägst du Termine in deinen verbundenen Kalender ein; 4Route plant um sie herum.

1. 1Klicke in der „Übersicht“ oder unter „Termine & Route“ auf „Termin anlegen“.
2. 2Tippe unter „Name“ den Kunden ein. 4Route sucht in deiner Kundenkartei. Für neue Kunden gibst du den Namen und die Adresse ein, Telefon und E-Mail sind optional.
3. 3Wähle die „Leistung“. Bei mehreren Mitarbeitern wählst du jemanden oder lässt „Automatisch: kürzeste Zusatzfahrt“ stehen.
4. 4Passe bei Bedarf die „Dauer vor Ort“ an.
5. 5Klicke auf „Passende Zeiten finden“. Unter „Empfohlen“ stehen die Zeiten mit dem kleinsten Umweg, weitere unter „Weitere freie Zeiten“. Ein Klick übernimmt Datum und Uhrzeit.
6. 6Hake „Terminbestätigung per E-Mail an den Kunden senden“ an, wenn der Kunde eine Bestätigung bekommen soll.
7. 7Klicke auf „Termin anlegen“.

Datum und Uhrzeit kannst du auch frei eintragen. Überschneidet sich der Termin mit einem anderen, warnt 4Route. Mit „Trotzdem anlegen“ legst du ihn dennoch an.

Von Hand angelegte Termine zählen nicht gegen dein Monatskontingent. Einsatzgebiet und Buchungsregeln gelten für sie nicht. Online-Zahlung gibt es bei selbst angelegten Terminen nicht.